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服務案例
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保險類
楊小姐
會員楊小姐雖有穩定收入,但每月繳完保費後,可運用生活資金所剩無幾,且對自身購買的產品內容並不十分了解,保障是否足夠仍有疑慮,又怕詢問業務員會被推銷,因此尋求平台的保險醫生協助,經過醫生重新檢視原有保單後,發現楊小姐買了過多電話行銷的還本型防癌、意外險保單,導致沒有預算規畫該有的實支實付、重大傷病及失能保險,保險醫生提供調整建議,並由楊小姐在保經的業務員朋友按醫生規劃內容送件,順利讓楊小姐將整體保費降低,提高重要保障,恢復該有的生活品質。
會員林先生因好友任職於保險公司,向他推薦保險商品,由於商品保費高過預算,雖因人情因素要向朋友投保,卻礙於預算不足而相持不下,因林先生也不懂保險,所以無法說服朋友降低保費,轉而求助保險醫生,在做完需求分析後,提供林先生該家保險公司其他商品內容規劃,既能符合其預算又能得到足夠的保障,讓林先生順利向朋友投保。
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